강직한 성격의 경찰 송자걸과 동생에게 늘 떳떳하지 못했던 암흑가의 보스 송자호. 그들은 친구 소마의 죽음으로 형제애를 되찾고 송자호는 교도소에 수감된다. 복역 중인 송자호는 당국에게 석방을 조건으로 위조지폐 용의자인 용사의 뒷조사를 부탁받고 동생이 이 일에 개입되어 수사 중이라는 사실을 알게 된다. 한편 또 다른 위조지폐 범죄단이 위조지폐 사업을 하기 위해 용사의 선박회사를 노리고 송자걸은 그들의 아지트로 잠입한다. 자걸은 전문 킬러에게 총탄을 맞은 뒤 간신히 탈출하지만, 공중전화에서 딸의 출산 소식을 들으며 숨지고 만다.