뉴욕 최강의 마피아 대부 폴 비티, 그는 얼마 후에 있을 전국 마피아 총회를 두고 극도의 정신 불안에 시달린다. 라이벌 잎아에 의해 후견인 마네타가 살해되면서 어린 시절 부친의 암살 장면을 직접 목격할 때 받았던 깊은 충격이 되살아난 것. 중요한 순간 긴장하면 심장이 마비되는 증상이 나타나고 시도 때도 없이 눈물이 흐르고 총도 쏘지 못할 만큼 연약해진 폴. 그의 충성스러운 심복들은 비밀리에 증세를 치료할 수 있는 방법을 찾아 나선다.