아더왕의 전설이 남아 있는 AD 9C. 기사 보웬의 꿈은 왕자 아이넌에게 기사도 정신을 가르쳐 백성들을 잘 다스리는 훌륭한 왕으로 키우는 것이다. 그런 어느 날 왕의 폭정에 고통받는 민중들의 반란으로 왕이 죽고, 아이넌은 사고로 심장에 못이 박힌다. 아이넌을 살리기 위해 왕비는 늙은 용을 찾아가 심장의 절반을 받는데, 아이넌은 반란군의 우두머리들을 처형하고 로마 시대에 짓다 중단된 왕궁을 재건설한다. 아이넌에게 절망한 보웬은 용의 사악한 기운 때문에 자신의 왕자가 포악해졌다고 믿고, 복수하기 위해 용 사냥꾼이 된다.