경찰 내부에 침투한 조직 스파이 이건명, 그리고 범죄조직 삼합회의 소탕을 위해 침투한 경찰 스파이 진영인. 서로 엇갈린 운명을 살아가는 이들은 날이 갈수록 자신의 정체성에 혼란을 느낀다. 삼합회에 점점 깊숙이 개입될수록 극심한 정신적 고통에 시달리던 진영인은 정신과 상담의 닥터 리를 만나게 되면서 마음의 상처를 조금씩 덜어나간다. 삼합회에 위장 잠입한 지 10년. 삼합회의 보스 한침의 확실한 신임을 얻기 위해 진영인은 심등을 제거하기 위한 미끼가 되기로 결심한다.