적국의 스파이 잉그릿과 사랑에 빠져 결국 그녀와 결혼을 하게 된 OSS 최고의 특급 비밀요원 그레고리 코테즈. 그는 이제 스파이 생활을 그만두고 새로운 삶을 살아가고 있다. 잉그릿과의 행복한 결혼 생활 속에 귀엽지만 엽기 발랄한 딸 카르멘과 겁 많은 말썽꾸러기 아들 주니를 돌보는 그레고리는 가정의 평화를 지키는 것이 세계의 평화를 지키는 것보다 어렵다는 것을 항상 느끼고 있다.