80만 군인을 거느린 장군 임충은 올곧은 성격 탓에 태위인 고구의 미움을 사게 된다. 임충은 사람들에게 무술 자랑을 하던 노지심과 마주치게 되고, 두 사람은 무술로 하나가 돼 결국 의형제까지 맺게 된다. 호시탐탐 임충을 없앨 기회만 엿보던 고구는 무기 소지가 금지인 백호당에 검을 지닌 채 출입했단 이유로 임충을 유배를 보내고 임충은 반항 없이 묵묵히 유배 생활을 한다. 그러다 제자인 구오에게서 부인이 죽었다는 충격적인 소식을 듣게 되는데…