인공 피부를 연구하는 과학자 페이턴 웨스트레이크가, 단지 미모의 여 변호사를 애인으로 두었다는 죄로, 도시의 사악한 부동산 개발업자의 하수인들의 공격을 받는다. 페이턴의 애인인 변호사 줄리가 부동산개발업자 스트랙의 뇌물공여 기록을 발견하여 그 문서를 페이턴의 연구실에 두고 간 것이 화근이었다. 스트랙의 부하 듀랜트가 장치하고 간 폭탄이 터질 때 온몸에, 특히 얼굴과 손에 심한 화상을 입고 하늘로 날아가 강물에 빠진 페이턴은, 세상에는 한쪽 귓불만 남기고 타 죽은 것으로 알려진 채, 혼수상태로 한 병원 중화상 환자 병동에서 통증 제거 수술을 받는다.