프랭크(Frank Dux: 쟝-끌로드 반담 분)는 동양무술 쿠미데 대회에 참가하기 위해 부대를 탈영, 홍콩으로 향한다. 현역 군인으로서는 대회 출전이 불가능하지만, 와병 중인 사범을 기쁘게 하고, 타나카류의 명예를 떨치려는 것이다. 한편 군당국은 헬머(Helmer: 노먼 버튼 분)와 로렌스(Rawlins: 포레스트 휘테커 분)에게 그의 체포를 명령한다. 대망의 쿠미데 대회가 열리고 연일 체급을 무시한 무제한적인 대전이 벌어진다. 프랭크와 잭슨(Jackson: 도날드 깁 분)은 연승을 거듭한다. 그러나 잭슨이 챔피언 자리를 5년이나 석권한 청리(Chong Li: 보보