500년 전, 신에게 패한 악이 부활하자 역사와 운명을 뒤바꿀 혼란의 시대가 시작된다. 태어나면서 계급이 주어지는 신들의 세계. 이름도 출신도 없이 태어난 손오공은 천지의 법도를 어기고 부처와 신의 권위에 도전한다. 인간과 신의 경계를 나누는 결계교에서 결투를 벌이던 손오공과 신들은 인간 세계에 떨어져 세상을 어지럽히는 요괴를 마주하지만, 인간들과 함께 힘을 모아 물리친다. 평온함도 잠시 인간 세계를 파괴하려는 요괴보다 더욱 강력한 절대 악이 나타난다. 손오공과 신들은 인간 세상과 천상을 지키기 위해 운명을 거스르는 대결을 펼친다.