중국 사천 촉산. 이곳은 산세가 험하고 구름이 뒤덮여 천지의 영기가 모이는 곳이다. 이들은 정파와 사파로 양분되어 끊임없는 싸움을 벌인다. 곤륜파의 장문 고월은 제자 현천종이 자신을 사랑하고 있으며 이로 인해 수행에 지장을 받는다는 사실을 알고 괴로워한다. 그때 사파의 장문인 마황 유천이 곤륜산을 공격하러 오자 고월은 곤륜의 최대병기인 월금륜을 현천종에게 주며 피신시킨다. 그리고 그녀는 유천의 공격으로 목숨을 잃는다. 그로부터 2백 년 후, 마황이 다시 촉산의 아미산을 공격한다. 아미파의 장문 백미는 자신의 무기인 호천경을 이용하여 유천에 맞선다. 그리고 그의 제자 단진자에게 군대를 피신시키라 명하며 교전을 준비한다.