조선 전역을 황폐화시켰던 인조반정 이후, 태평성대를 바라는 백성들의 바람으로 엘리트 무관 양성소인 청풍명월이 건립된다. 청풍명월 내에서도 최고의 검객으로 손꼽히는 지환과 규엽은 생사를 함께 하자는 우정의 맹세를 나눈다. 그러나 반정이 일어나고, 규엽은 부대원을 살리기 위해 스승인 김인과 지환을 쳐야 하는 상황에 놓인다. 규엽의 칼에 맞은 지환은 자신이 손수 깎아 규엽에게 선물했던 나무 물고기를 움켜쥐고 쓰러진다.