2년 전 전생 실험 장치를 폭파했던 테러 집단 소속의 쇼쇼는 전생에 연인이었던 특전단 정우의 끈질긴 추적 끝에 사살되고, 특전단 성진은 테러로 실종된 남홍과의 피할 수 없는 운명을 예감하며 전생 체험에 가담하게 된다. 딜문 최고의 전사 딘과 딜문의 공주 로제는 서로 간절히 사랑하지만, 엄격한 신분제도가 그들의 사랑을 허락하지 않는다. 한편 최고의 여전사 쇼쇼는 동료 마틴을 사랑하면서도, 오로지 전사의 임무에만 충실한 그에게 쉽게 다가서지 못한다. 그러던 중 오래전 추방당했던 팍스투족들이 평화롭던 딜문을 침략한다. 로제 공주의 사랑과 권력을 쟁취하려던 샤닐은 팍스투 대장에게 영혼을 팔아 강력한 팍스투샤닐로 변모하여 반역을 꾀한다. 이에 맞서 딜문을 지키기 위한 최정예 전사들의 목숨을 건 전투가 시작된다. 거듭되는 치열한 전투 끝에 딜문의 전사 쇼쇼와 마틴은 마지막 순간 서로의 사랑을 확인하며 죽어간다.