홍콩 삼합회 최고 보스인 홍은 조직 내에 자신의 암살 음모가 있음을 알게 된다. 홍의 의동생이자 오른팔인 레프티는 그에게 안전을 위해 은퇴를 제안하고 조직 내의 암투와 세력 확장을 꾀하는 세력들을 향해 냉혹한 대청소를 시작한다. 그러나 홍은 레프티의 잔혹한 방식에 반발하면서 오히려 그를 암살 배후세력으로 의심하기에 이른다. 한편, 삼합회 말단 조직원 윅은 친형이 조직원의 배신으로 죽음을 당하는 걸 목격한 후 가슴속에 복수심을 품고 산다.