2003년 크리스마스, 초보 순경 성병기는 깡패도 잡고, 오랜 짝사랑도 이뤄보겠다는 야심에 차 있다. 그의 짝사랑 상대는 크리스마스 때만 되면 남자한테 차이는 실연 징크스를 가진 볼링장 직원 허민경. 이번 크리스마스만은 그 징크스가 비껴가길 간절히 바라고 있다. 성병기의 오랜 숙적인 방석두는 항상 크리스마스를 감옥에서 보내왔던 고독한 온천파 두목이다. 그는 어울리지 않게 로맨틱한 사랑을 꿈꾸는 순진한 구석이 있기도 하다. 석두가 민경을 만나면서부터 병기의 크리스마스 계획에 차질이 생기기 시작한다.