1940년대 중국, 부유한 지주 집 아들인 부귀는 아름다운 아내까지 둔 부러운 것 없는 사람이었다. 그런 그가 도박에 빠져 전 재산을 잃게 되자 아내는 자식을 데리고 친정으로 가버리고, 아버지는 충격으로 숨을 거둔다. 일순간에 생의 밑바닥으로 추락한 그는 아내가 돌아오자 자신의 재산을 빼앗은 사람에게서 그림자극 도구를 얻어와 그림자극을 하며 생계를 유지하게 된다. 그렇게 행복을 조금씩 배워가는 그. 그러나 역사는 그를 역사의 소용돌이 속으로 밀어 넣는다. 혁명이 일어나고, 국공내전이 발발하자 그는 이유도 모르고 무슨 전쟁인지도 모른 채 전쟁에 끌려간다.