케이프캐나벨에서 발사된 미국의 로케트가 우주에서 정체불명의 우주선에 납치된다. 미국과 소련은 긴장하게 되고 영국이 중간에서 사건을 해결하기로 한다. 007(James Bond: 숀 코넬리 분)은 좀더 편한 신분으로 활동하기위해 살해당한 것처럼 위장을 하고 괴우주선이 착륙한 지점으로 의심이 가는 일본으로 간다. 일본지부의 도움으로 정보를 얻던 007은 오사토 화학 회사가 중국으로부터 로케트의 연료인 액체 산소를 가져온 것을 알고는 확신을 얻게 되는데 그 와중에 아키(Aki: 아키코 와카바야시 분)가 살해당한다. [스포일러] 007은 의심이 가는 섬부근의 어부로 행세하기 위해 키시(Kissy Suzuki: 미 하마 분)와 위장 결혼을 한다. 결국은 그섬에 브로펠드(Ernst Stavro Blofeld: 도날드 프리젠스 분)의 로케트 기지가 있는 것을 알게 된다. 브로펠드는 납치해 온 또다른 소련 로케트를 발사하여 미국 로케트를 납치해 와 미국과 소련을 싸우도록 만들 계획을 세우고 있었다. 연락을 받고 달려온 닌자 부대와 브로펠드의 부하들과의 총격전이 벌어지고 007은 가까스로 납치 직전의 괴우주선을 폭파하고 키시와 탈출한다.