경찰학교 동기생으로 성치는 언제나 국장의 눈 밖에 나고 달화는 승진을 계속한다. 이에 화가 난 성치가 사표를 던지지만 아담 스미스 국제학교에 난입한 테러리스트들 소탕에 참가하여 위기에 처해 있던 친구 달화를 구해내고 수훈을 세운다. 그리고 경찰에 복귀하고 승진하는데...