한때 공포의 검객으로 불렸던 큐타로는 마성의 고양이 다마노죠와 고향으로 돌아와 두문불출하던 중, 잔소리쟁이 장모의 성화에 못 이겨 시코쿠 외곽 지역의 섬 토사에서 검술 교관을 하기로 결심한다. 애묘 다마노죠와 함께 토사로 가는 길, 온갖 역경과 고난이 그들을 기다린다. 사실 이 모든 것은 딸과 그를 이혼시키려는 장모의 계략이었다.