요괴의 창궐로 천하가 신음하던 때, 사람들은 익철이라는 신비로운 광석을 이용해 요괴에 맞서 싸울 수 있는 힘을 가진 봉마인을 만든다. 봉마인들의 활약으로 평화의 시대가 도래하지만 사람들은 힘을 가진 봉마인들을 두려워하고 배척한다. 봉마인들은 자신들의 신분을 숨기고 살아가는데 어느 날 성의 백성들이 요괴로 변하기 시작하는데…