호기심 많은 장난꾸러기 늑대소년 모글리는 선생님이자 친구인 갈색곰 발루, 흑표범 바기라에게 정글에서 살아가는 법을 배운다. 이런 모글리를 눈엣가시처럼 미워하는 호랑이 시어칸은 매일같이 모글리를 잡아먹기 위해 음모를 꾸미는데…