1960년대 영국령 홍콩, 삼합회와 경찰 조직을 장악해 비즈니스 제국을 설계하려는 엘리트 브레인 남강은 신분 상승을 꿈꾸는 거침없는 행동파 뇌락을 만나게 된다. 머리 잘 쓰는 비리 경찰 남강과 들끓는 야망을 품은 뇌락은 홍콩 전역에서 힘 있는 경찰이자 파트너로 승승장구한다. 그들이 세운 제국이 몸집을 키울수록 뇌락의 욕망은 선을 넘고, 남강과 뇌락은 충돌이 잦아지다 급기야 서로에게 총구를 겨누게 된다.