운대의 제자인 운양은 10년간의 고된 수련을 마치고, 문파의 사명과 멸족의 원한을 짊어진 채 강호에 들어가 복수와 보은을 위한 기나긴 여정을 시작한다. 강호를 떠돌던 운양은 좋은 친구들을 사귀면서, 따뜻한 우정을 알게 된다. 그는 영리하며 지혜롭고 눈치가 빠른 서아남에게 아련한 감정을 느낀다. 한편, 그가 과거에 멸족 당한 일에 대해 깊이 파고들면서 끔찍한 비밀을 밝혀지고 사태가 급변하는데...