19년 전, 경화파는 망서검과 희화검 - 두 검을 이용해 요계를 결박하려 했고, 영력을 쟁탈하려 인간과 요괴 간에 큰 전쟁이 일어나, 수많은 사상자와 피해가 발생한다. 경화파의 제자인 운천청은 숙옥과 함께 경화파의 신선 수련에 대한 생각의 차이로 갈라서고, 경화파를 떠난다. 두 사람은 청란봉에서 '운천하'라는 아들을 얻지만, 얼마 지나지 않아 숙옥이 세상을 떠난다. 그는 한릉사를 만나 함께 하산하고, 부모님의 과거를 알아보기 시작하는데...