낙천적이고 명랑한 천애 고아, 호자는 실수로 지양의 보물인 빨간 구슬을 삼킨다. 이로 인해 냉혹하고 청렴한 국어요사의 대장인 기효헌을 알게 된다. 다른 성격의 두 청년은 빨간 구슬로 인해 함께 길을 떠나, 조형동, 왕우천을 만나게 된다. 서로 미워하던 두 사람이 생사를 함께하는 사이가 되자, 기효헌은 호자를 보호하기 위해 옥에 갇힌다. 그를 구하기 위해 호자는 친구들과 함께 국어요사 선발시험에 나가고 국어요사에 얽힌 거대한 음모를 밝히는데...