하후설(夏侯雪)의 몸종 시녀인 유형(流萤)은 우연히 천년을 수련한 위지룡염(尉迟龙炎)이라는 용을 뱀인 줄 알고 잡는다. 위지룡영은 은혜를 갚기 위해 유형을 데리고 떠난다. 하후설은 유형이 실종으로 오인하고 뜻밖에도 위지룡염의 손안에서 죽는다. 위지룡염은 약속을 지키기 위해 하후설을 부활시키고 삼생 동안 지켜주기로 한다. 유형은 네 번째 삶에 이르러서야 위지룡염의 존재를 알게 되는데....