뛰어난 음악적 재능을 가진 소년 모티는 후원자들을 위해 노래하며 생계를 이어가는 이슬람교 만가니야르다. 모티는 재능을 지니고도 사람들에게 하대받는 것이 창피하다. 그의 아버지 사타르는 모티가 학업으로 성공하길 바라지만, 모티는 음악으로 성공해서 사람들의 존중을 받고 싶다. 모티는 그의 고향을 뒤로하고 먼 도시로 여정을 떠난다.