사랑에 빠진 젊은 미국 커플인 마이클(숀 록)과 올리비아(마리아 가브리엘라 데 파리아)가 바하칼리포르니아로 휴가를 오고 그곳에서 올리비아가 마약상에게 납치되면서 끔찍한 상황이 벌어진다. 납치범은 마이클에게 12시간 안에 코카인이 가득 든 배낭을 미국으로 운반하지 않으면 올리비아를 죽이겠다고 협박한다. 마이클이 멕시코의 위험한 지하세계를 헤매는 동안, 티후아나의 정의로운 경찰 헤수스가 그의 뒤를 쫓는데…