파리의 미국인 엘리엇은 <디 에디>라는 재즈 클럽을 운영하며 밴드 리더로 음악 활동을 한다. 재즈 클럽은 돈벌이가 잘 안 되지만 그 정도는 그에게 걱정거리가 못 된다. 자기 곡으로 돌아가는 밴드와 사이가 좋지 않고, 빚쟁이들이 턱 밑까지 쫓아왔으며, 비즈니스 파트너인 파리드가 아마도 범죄에 연루된 것 같다. 게다가 뉴욕에 있던 딸이 아빠와 살겠다고 파리로 왔는데, 딸이 끌고 온 짐 속에는 클라리넷 말고도 다른 것이 있는 것 같아 보인다. 엘리엇은 이처럼 복잡한 다중 연주의 앙상블 가운데 점점 더 어려워지는 악보를 연주해내기 위해 고군분투한다.