암흑가의 조직원인 찰리(Charley Partanna: 잭 니콜슨 분)는 파티 석상에서 만난 절세 미녀 아이린(Irene Walker: 캐서린 터너 분)을 사랑하게 된다. 조직내의 대규모 횡령 사건의 조사를 맡게된 찰리는 사건의 범인이 아이린의 남편 찰리임을 밝혀내게 되나 아이린은 자신은 사건과는 관계없으며 결백하다고 주장한다. 사랑에 빠진 찰리는 이 사실을 믿지만 사실 아이린은 범죄 조직에 돈을 받고 고용된 여자였다. 조직의 간부들의 충고에도 아랑곳하지 않고 계속 아이린을 믿는 찰리. 그러나 아이린은 찰리를 죽이라는 지령을 받은 후였고 이를 모르는 찰리는 그녀와의 사랑을 굳힌 채 가방을 꾸리는데, 아이린의 주머니 속엔 찰리의 심장을 겨누기 위한 권총이 한자루 숨겨져 있었다.