캘리포니아 예비 선거가 한창이던 1996년 3월 중순, 로버트 돌 의원이 공화당 대통령 후보로 지명됐고, 클린턴 대통령은 민주당 단일 후보로 출마했다. 사람들은 자극을 받지 않았다. 그 당시 의원직 재임을 위해 민주당의 현직 상원의원인 제이 빌링턴 불워스가 벌였던 선거전은 그다지 화려하지도 대중의 관심을 끌지도 못했다. 빈민층보다 부유층의 기득권 보호가 우선이고 사회의 문제를 해결할 새로운 정책보다 검은 돈을 끌어들인 비자금 조성이 중요한 정치판. 이혼 일보 직전이면서도 언론 앞에서는 더없는 원앙 커플인양 연기하는 아내, 아버지에 대해 관심도 없고 이제 연락조차 끊긴 외동딸, 황폐해져 가는 자신의 삶을 견디지 못한 미 상원의원 불워스는 자신의 죽음을 준비한다.