두 명의 도교 도사가 명랑하게 살아가며 젊은 제자에게 쿵후 무술을 가르쳐준다. 제자는 오해가 생겨 과거에 실종된 황궁의 왕자로 판명이 된다. 황제는 환관인 도교 도사에게 엄명을 내려 사실조사를 시킨다. 황제의 도사는 젊은 제자를 해치려하나 두 명의 도교 도사에 의해 방해를 받는다. 기문둔갑이란 '죽은 것의 초자연적인 세계와 산 것의 세계를 맺어주는 도교주의 도사'를 말하는데...