샌프란시스코 경찰경위 제이는 헌병시절의 동료 패티의 죽음을 수사하기 위해 켈트웰중령과 일하게 된다. 이들은 옛일로 불편한 관계였는데 공동수사를 하면서 제이가 켈트웰 중령의 딸을 사랑하게 된다. 제이는 패티를 죽인 총기의 소지자를 추적하지만, 켈트웰중령은 다른 사람들이 개입되었음을 인지시킨다. 이들은 장교클럽에 생수를 대는 생수회사의 간부들이 군출신들임을 알아낸다. 배달부가 필리핀에서 온 특별한 생수를 잘못 배달해서 바꿔치려다 패티가 나타나자 살해한 것이다. 제이와 켈트웰 중령은 중령의 절친한 친구 맥티까지도 생수에 다이아몬드를 넣어 밀수하는 일에 가담했음을 알게 된고....