두 남자가 노래를 흥얼대며, 함께 차를 타고 밤길을 달리고 있다. 무서운 드라마 이야기를 주고받다가 갑자기 한 남자가 정말 무서운 것을 보여줄 테니 차를 세우라고 한다. 순간 그 남자는 흉측한 모습의 괴물로 바뀌어 있는 것이었다. 상상의 문으로 들어서면, 거기에는 인간이 알지 못하는 새로운 세계가 펼쳐진다.