염색 공장주인 금산은 나이 50이 넘어 젊은 처녀 국두를 돈으로 사와 폭행을 일삼는다. 매일 아침 국두의 모습을 훔쳐보던 금산의 조카 천청은 상처투성이인 그녀를 보고 분노와 애정을 느낀다. 그렇게 금산이 집에 없던 어느 날, 천청과 국두는 용서할 수 없는 사랑을 맺고, 다음 해 여름 천백이 태어난다. 이 사실을 모르는 금산은 아이의 탄생을 기뻐하고 천청은 아버지로서 자신의 아이를 대하지 못하는 것에 괴로워한다.