거부할 수 없는 황홀경이 찾아온다! 절망과 좌절 속에서 춤춘 발레리노. 자유를 갈구한 처절하고 황홀한 춤. 숨 막히는 감동을 전할 명품 드라마! 긴 백야가 계속되는 시베리아 상공을 미국의 한 여객기가 비행하고 있다. 탑승객 중에는 소련서 망명한 세계적인 발레리노 니콜라이가 탔다. 그런데 뜻밖의 기체 고장으로 비행기가 불시착하는 바람에 사태는 급변한다. 의식에서 깨어난 그의 앞에는 소련 KGB의 차이코 대령이 있었다. 차이코 대령은 니콜라이를 고향에 강제 송환시켜 새로 지은 카로프 극장의 첫 공연 무대에 출연시키려고 한다. 니콜라이는 월남전에 항의하여 근무지에서 탈영한 흑인 탭 댄서 레이몬드와 그의 소련인 부인 다나 부부의 집에 맡겨진다.