클리브와 엘사 부부는 새로운 종을 탄생시켜 의학계와 과학계는 물론, 세상을 놀라게 하고 싶었던 과학자 부부이다. 그들은 제약회사의 경고에도 불구하고 인간 여성의 DNA와 조류, 어류, 파충류, 갑각류의 유전자를 결합하여 금기의 실험을 강행해 신생명체인 드렌을 탄생시킨다. 빠른 세포분열을 일으키며 급속히 성장한 드렌은 각 종류의 특징을 드러내며 기이한 아름다움을 내뿜으며 클리브와 교감을 시도한다. 그러나 그녀는 누구도 예상치 못한 변이로 치명적인 결말을 예고한다.