약초상이던 허선은 아내 백소정을 위해 악귀를 쫓는다는 술을 만들지만 그 술을 마신 백소정은 악귀의 모습으로 변하고 만다. 진산사의 대법사 법해는 세상을 돌아다니며 인간 세상에 나와 있는 마귀와 요괴들을 봉인하는 임무를 맡고 있던 중 잠시 그곳에 들렀다가 마을에 악귀가 있음을 직감한다.