1920년대 상하이, 대학살로 가족을 잃은 소년 상구는 테러를 통해 일본에 대항하는 비밀 결사 단체 의열단의 사람들을 만난다. 허무주의적 인텔리 세르게이, 냉철한 이성의 한명곤, 낭만적 휴머니스트 이근, 다혈질 돌석은 상구에게 그들의 신념인 아나키스트로 살아가는 법을 가르친다. 상구는 고문의 후유증으로 아편에 의존하는 세르게이와 함께 새로운 임무를 맡아 러시아로 떠난다.