7년만에 교도소를 나와 집으로 돌아간 죠지(George: 봅 호스킨스 분)를 가족들은 외면한다. 죠지는 친구 토마스(Thomas: 로비 콜트랜스 분)의 만류를 물리치고 다시 암흑가에 발을 들여놓는다. 보스인 모트웰(Mortwell: 마이클 케인 분)의 배려로 콜걸 시몬(Simone: 캐시 타이슨 분)의 운전사 노릇을 하게된 죠지는 그녀를 사랑하게 된다. 죠지는 조직을 속이는 시몬의 부실을 잡아내라는 모트웰의 압력 속에 시몬의 부탁으로 그녀가 동생처럼 사랑했던 캐시(Cathy: 케이트 하디 분)라는 창녀를 찾아준다. 그러나 이 일을 계기로 시몬이 진심으로 사랑했던 대상은 캐시라는 것을 알게된 죠지는 그녀의 곁을 떠나게 된다.