겨울비가 내리는 새벽, 운전을 하다 사고를 낸 구호(김승우 분)는 다친 미조(윤미조 분)를 자신의 집에 눕힌다. 큰 사고에도 불구하고 몸에 상처 하나 없이 살아난 미조를 병원에 데려가지만, 미조는 이미 말과 기억을 잃어버린 상태. 미조를 보호하게 된 구호는 어느날 신비로운 체험을 한다. 말 한마디도 하지 않던 미조의 목소리를 마음속으로 읽게 된 것. 그들이 나누는 '교감'은 사랑으로 변하고, 미조와 구호의 텔레파시를 믿지 못하는 구호의 친구 현남 (정현우 분)은 미조의 신원을 찾다 놀라운 사실을 전해듣는다. 미조의 집이 그녀가 가출한 뒤 알 수 없는 화재로 새까맣게 타버렸다는 것. 그녀의 부모 또한 화마에 휩쓸려 죽었다는 사실. 소녀의 교복에서 만져지던 미끈한 기름을 기억해 낸 현남은 미조의 집을 찾고, 그녀를 방화범으로 의심한다. 그러나 울먹이는 미조를 잡아끄는 순간, 그의 몸은 피범벅이 된다. 겨울의 메마른 나무 뿌리에 단물을 번지게 하고, 한동안 얼어붙었던 분수까지 끌어올린 그녀의 초능력은 현실의 침입에 의해 분노로 끓어오르고 이제 죽음으로 이어지는 통제 할 수 없는 파괴력으로 변하게 되는데.