아버지의 병원비를 마련하기 위해 임상 실험에 참가했던 홍화는 타인의 꿈을 통제할 수 있는 드림 워킹 능력을 갖게 된다. 어느 날, 친구 지은의 꿈속에 들어갔던 홍화는 자신과 똑같은 능력을 가진 연쇄살인범 재인과 맞닥뜨리고, 살해 위기에 놓인 지은을 구하기 위해 형사 상준을 찾아간다. 재인은 꿈속에서 만난 홍화를 보며 묘한 동질감을 느끼고 서서히 홍화를 어둠의 세계로 이끌기 시작한다.