이제 막 교도소에서 나와 세상의 모든 것이 낯설기만 한 여자 미경. 반겨줄 가족도 돌아갈 집도 없는 그녀는 무작정 따뜻한 남쪽으로 가는 기차에 올라타고, 우연히 아름다운 섬 하나도의 광고 전단지를 보게 된다. 햇살이 가득한 초원과 울창한 나무가 있는 사진 위로 '지상 최후의 낙원'이라는 문구에 시선을 빼앗긴 그녀. 망설임 없이 하나도로 향하지만 눈 앞에 펼쳐진 것은 낙원과는 거리가 먼 쓸쓸한 풍경뿐이다.