1935년 전북 김제. 마을 유지의 아들이었던 소년 최배달은 머슴 범수를 통해 택견을 배우며 강한 파이터의 꿈을 키운다. 그러나 독립운동에 연루된 범수가 자취를 감추고 스승을 잃은 배달은 비행사가 되기 위해 일본으로 밀항하기에 이른다. 하지만 항공 학교에서 그를 기다리는 것은 상상을 넘어선 차별뿐인데. 죠센진이라는 차별에 대한 분노로 교관을 때려눕히는 배달. 그러나 맨손의 그에게 사무라이의 후예인 가토 대위가 살기 어린 진검을 겨누고 배달은 칼날에 등을 보인 채 도주하고 만다.