조용한 어촌에 살고 있는 다카타는 어느날, 도쿄에 있는 아들 켄이치의 병이 위중하다는 소식을 접한다. 하지만 부자관계는 이미 오래 전에 소원해진 상태. 이런 서먹함을 타개해 보기 위해 타카타는 아들을 만나러 도쿄로 간다. 켄이치가 원래 민속학자로서 중국의 가면극에 관심을 많이 가지고 있다는 사실을 알게 된 타카타는, 켄이치 대신 중국 운남성으로 건너가 그가 찍지 못했던 자료를 촬영하기로 결심한다