전란의 시대. 천하를 정복하기 위해 요괴들과 결탁한 아버지로 인해, 자신의 육체를 48개의 요괴에게 빼앗겨 버린 하키마루. 요괴와 인간의 중간에서 방황하던 하키마루는 자신의 육체를 되찾기 위해 남장을 한 채 떠돌아다니는 여도둑 도로로와 함께 48마리의 요괴들을 퇴치하기 위한 기상천외한 모험을 벌인다.