남부 보스턴 매사추세츠주 경찰청은 프랭크가 이끄는 보스턴 최대 범죄 조직망을 일망타진하기 위해 신참 경찰 빌리를 조직에 침투시킨다. 빌리가 경찰 배지를 반납하고 보스턴 길거리를 떠돌다 코스텔로의 신임을 얻기 위해 애쓰는 동안 또 다른 신참 콜린은 경찰청 내에서 승승장구하여 특별 수사반에 배치된다. 그러나 사실 콜린은 경찰청에 투입된 코스텔로의 첩자로서 경찰청의 동태를 사전에 코스텔로에게 알리는 것이 그의 진짜 임무이다.