카일은 화려한 만큼 어둠이 공존하는 도시 뉴욕에서 완벽한 외모와 완벽한 삶을 산다. 그는 한순간의 실수로 돌이킬 수 없는 저주를 받게 된다. 카일은 창백한 피부를 뒤덮은 흉터와 문신, 남들과 다른 능력까지 가지면서 끔찍한 야수로 변해 버린다. 그래서 그는 세상으로부터 버림을 받고 뉴욕의 어두운 그림자 속으로 숨어든다. 하지만 카일의 단 하나의 희망인 린디를 향한 거대한 위협이 그의 앞을 가로막는다.