수술실 한 소녀가 위독한 상태로 있고 주치의 맥스(Max Lowe: 패트릭 스웨이즈 분)가 열심히 심장 맛사지를한다. 그러나 소녀는 숨을 거둔다. 슬픔과 무력감에 맥스는 수술실을 나온다. 하사리(Hasari Pal: 옴 푸리 분)는 아내 칼마(Kamla Pal: 샤바나 아즈미 분)와 딸(Amrita Pal: 에이샤 다커 분), 그리고 두 아들(Shambu Pal: 산투 초우두리 분 / Manooj Pal: 임란 바드사 칸 분)을 데리고 캘커타에 도착했다. 사기꾼에게 넘어간 일가는 모든 것을 잃고 뒷골목에서 밤을 보낸다. 같은 시각에 맥스는 실의 속에 캘커타에 도착한다. 이 도시에서 공허한 마음을 매꾸려하고있었다. 그러나 캘커타의 참혹한 현실이 맥스를 비웃듯이 엄습해 왔다. 가족을 위해 몸을 파는 푸미아와의 만남, 그리고 폭력. 맥스는 거리의 대부 아들 아쇼카(Ashoka: 아트 말릭 분)에게 매를 맞고 돈을 빼앗긴다. 다음날 아침, 맥스는 초라한 오두막집에서 눈을 뜬다. 거기는 가장 가난한 사람들이 모여사는 '아난드 니가르'(기쁨의 도시)로, 볼란티아에서 환자를 진료하고 있는 진료소였다. 진료소의 경영자 조안 바실(Joan Bethel: 폴린 콜린스 분)은 그에게 일손을 도와달라고 부탁한다. 그러나 자포자기 한 맥스는 이를 거절하고, 전날밤 도와준 하사리에 도움으로 호텔로 돌아온다. 하사리는 릭샤꾼으로 일하게 되고 시티 오브 조이에 있는 오두막집에 살림을 꾸민다. 며칠후, 맥스는 아쇼카를 발견하고 전날의 행위에 항의하려하나 오히려 경찰한테 저지당했다. 대부의 힘은 경찰에게까지 미치고 있었던 것이다. 조안은 맥스를 다시 설득한다. 패스포드를 잃어 버려 돌아갈 수도 없게 된 맥스는 도와주기로 결심한다. 그러나 진료소가 궤도에 오르자 대부 가타쿠(Godfather/Ghatakr: 시아만난드 자랑 분)로부터 진료소 보호료까지 더 요구한다. 이를 거부하자 아쇼카의 보복이 시작된다. 하사리는 이에 대항하고 그의 외침이 커질수록 슬럼가의 주민들도 하나 둘 아쇼카에 대항한다. 아쇼카 일당은 모든 반란의 근원인 맥스를 공격한다. 미국으로 돌아가라는 그들을 등뒤로 하고, 그의 발길은 이제는 자신의 전부인 진료소로 향한다. 그러나 기쁨의 도시에 재난이 온다. 용서 없이 폭우가 쏟아지고, 거리는 대홍수 속으로 매몰되어 간다. 물에 잠긴 맥스를 구해주는 하사리 일행. 그순간,전혀 다른 인생을 살아온 두 사나이들의 영혼이 손을 잡게 되었던 것이다.