인간 소녀, 백삭은 어릴 적부터 신선이 되는 길을 찾다, 극역의 요왕인 범월을 만나, 상고 시대의 신물인 무념석과 얽히게 된다. 두 사람은 사랑, 증오, 살의, 욕심, 선량함 - 5가지의 념을 모으기 위해, 영안성, 이인성, 정유산, 석성, 보리촌에서 온갖 시련을 겪는다. 악한 요괴를 물리치기 위해 힘을 합치고 서로를 이용하다가 서로 사랑하게 되고 애증 어린 관계 속에 성장하는데...