소여는 하찮은 무예밖에 모르는 강호의 새내기로, 영특하지만 가난하고 겁이 많다. 겉으로는 사기 치고 유괴하며 재물을 탐내지만, 내심 다른 사람을 기꺼이 돕는다. 그녀는 갑자기 괴롭힘을 당하는 바보 같은 아가씨, 모용수완이 된다. 사랑을 알지 못했던 소여는 모용충을 만나 좋아하게 되고 강호의 분쟁에 휘말린다. 또한 사랑에 배신당한 줄 아는 부굉도 만나게 된다. 세 사람은 강호의 온갖 음모 속에서 겨우 살아남지만, 서로 간의 갈등이 깊어지는데...